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Commencer avec la gestion des documents pour les utilisateurs

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Veuillez noter : Cet article est une traduction générée par IA.

BIMcollab est une plateforme de gestion de documents et d'actifs basée sur le modèle, conçue pour stocker, gérer et partager des données de construction et d'infrastructure. Elle facilite la collaboration et l'implication des parties prenantes grâce à la technologie du jumeau digital, favorisant l'adoption du BIM dans les projets.

La gestion des documents est un module optionnel ajouté à votre espace BIMcollab. Une fois abonné, les fonctionnalités de gestion des documents sont immédiatement disponibles pour les utilisateurs ayant une licence BIMcollab Twin.

💡 Astuce : Préférez-vous un apprentissage plus pratique ? Rendez-vous sur notre BIMcollab Academy et inscrivez-vous au cours Travailler avec la gestion des documents - bientôt disponible !

Accédez à votre espace

Avant de pouvoir commencer à travailler avec des documents, l'administrateur de votre espace vous invitera d'abord en tant qu'utilisateur.

Vous pouvez utiliser le lien dans l'e-mail d'invitation pour naviguer vers votre espace et créer un mot de passe pour votre compte Space.

Ruban supérieur BIMcollab

Le ruban supérieur offre un accès rapide aux fonctionnalités de BIMcollab. Pour la gestion des documents, voici ce qu'il faut savoir sur chaque onglet :

1. Mes projets

Nous pouvons ouvrir "Mes projets" en cliquant sur le nom de votre espace. En survolant les trois lignes à gauche, un répertoire vertical s'ouvre, avec un aperçu de tous les projets auxquels vous participez. BIMcollab a une structure spatiale pour la gestion des documents qui commence par les 'Emplacements'. Les emplacements contiennent également des éléments comme des parcelles, des bâtiments et des étages. Les 'Projets' sont ensuite établis au sein de ces emplacements et organisés par l'administrateur du compte en 'Phases' qui reflètent les étapes du projet.

Cette fenêtre verticale affiche commodément les emplacements, les projets et les phases pour un accès et une navigation faciles aux documents.


2. Dashboard

Le Dashboard pour les documents est accessible depuis le basculement en haut à droite de la page du Dashboard. Il fournit un point de départ pour toutes les dernières informations et activités au sein de vos documents de projet.

L'aperçu de vos données de projet dépend du niveau de la structure du projet que vous avez sélectionné. Vous pouvez voir un aperçu soit au niveau de l'Emplacement, soit au niveau du Projet, soit au niveau de la Phase du Projet.

À partir de là, vous pourrez voir un aperçu des différents éléments de communication critiques qui existent dans votre projet, y compris : Questions (A), Tâches (B), Tâches d'audit (C) et Revues (D). Vous avez également un aperçu de la dernière activité Document (E) dans votre projet, y compris des informations telles que le numéro de document, la description, la date du document, la date de version, le numéro de version, le statut et qui a ajouté le document.

3. Modèle

Les Modèles qui sont téléchargés dans la section 'Documents' d'une phase de projet BIMcollab, peuvent être partagés pour être visualisés dans le BIMcollab Model WebViewer. Une fois qu'un document est partagé avec le WebViewer, vous pourrez le voir dans l'onglet Modèle. Le BIMcollab WebViewer comprend trois panneaux principaux qui peuvent être facilement masqués ou révélés selon vos besoins : Panneau de navigation (A), Panneau de propriétés (B), et Panneau des problèmes (C).

Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités du BIMcollab Model WebViewer dans cet article : Guide de démarrage rapide BIMcollab Model WebViewer

4. Documents

Pour accéder à la fenêtre de gestion des documents BIMcollab au sein de l'espace BIMcollab, il suffit de naviguer vers l'onglet 'Documents'. L'onglet Document comprend 4 sections principales :

A. Menu : Sélectionnez et visualisez les catégories de documents

B. Filtres : Personnalisez et enregistrez des filtres de recherche, et partagez-les avec votre équipe.

C. Recherche de documents : Trouvez rapidement des documents à l'aide de filtres personnalisés et de champs de recherche.

D. Liste des documents : Affichez une liste complète de documents avec des détails clés comme le statut, la version et l'auteur.

Vous pouvez en savoir plus sur l'onglet document ici : Module Documents

5. À faire

L'onglet "À faire" capture la communication liée aux documents au sein de BIMcollab. Tous les éléments de communication du projet sont documentés et accessibles aux parties prenantes du projet depuis cet onglet. Un workflow transparent est fondamental dans un projet, car la transparence de la communication garantit que tout le monde a un aperçu des discussions et des tâches en cours.

L'onglet "To do's" est divisé en trois sections : Menu (A) où divers éléments de communication comme les questions, les tâches et les notes sont disponibles ; Mes Éléments (B) qui vous permet de filtrer les éléments To-do pour trouver ceux qui vous concernent ou concernent votre entreprise ; "Statut, Étiquette, Commentaires, Type (C)" où des champs supplémentaires apparaissent en fonction du type de communication sélectionné, permettant un filtrage supplémentaire. Lisez cet article pour en savoir plus sur l'onglet To do's : Module To do's

6. Paramètres

Dans cette section, les utilisateurs peuvent voir les paramètres du projet de l'environnement général BIMcollab, y compris les modules Général, Gestion des Documents et Gestion des Problèmes. Les paramètres liés à la gestion des documents de projet se trouvent dans la section "Gestion des Documents". Cette zone affiche des paramètres tels que les workflows, les codes des lots de travail, les conventions de nommage des documents, et les paramètres de téléchargement des documents, qui sont appliqués à la phase ou au projet en cours. Cependant, seuls les utilisateurs ayant un rôle de chef de projet (au niveau du projet), ou les utilisateurs avec les permissions nécessaires (au niveau de la phase), ont la permission de modifier ces paramètres.

7. Portail administrateur

Cette icône d'engrenage n'est visible que par les administrateurs de l'espace et leur donne accès aux fonctions administratives.

Après avoir cliqué sur l'icône d'engrenage, le ruban supérieur passe du bleu foncé au rouge, entrant dans le portail administrateur. Lisez cet article pour commencer en tant qu'administrateur BIMcollab : Commencer avec la gestion des documents pour les administrateurs

8. Help Center

L'icône du point d'interrogation ouvre un monde de ressources. Explorez le Help Center pour améliorer votre compréhension des meilleures pratiques BIMcollab.

9. Paramètres du compte

L'icône d'avatar sert de représentation visuelle du compte de chaque utilisateur. Le menu déroulant associé à l'avatar donne accès à "Mon compte", "Messages", "Changer le mot de passe" et au bouton "Déconnexion" pour terminer la session.

"Mon compte" permet aux utilisateurs de gérer leurs informations personnelles, de vérifier leur rôle et leurs droits, d'ajuster leur langue utilisateur, de télécharger un avatar et d'activer l'authentification à deux facteurs.

Fonctionnalités essentielles pour bien commencer

Cette section vous aidera à comprendre comment gérer et communiquer efficacement sur vos documents de projet, ainsi qu'à travailler avec des modèles 3D en utilisant le BIMcollab Model WebViewer.

Visualisation, téléchargement et téléversement de documents

  • Téléversement

Sous l'onglet "Documents" en haut à droite de l'écran se trouve le bouton pour ajouter (1) des documents à un projet. Le chemin dans le menu de navigation (2) détermine l'espace, l'emplacement, le projet ou la phase de projet où les documents seront placés. Il sera donc nécessaire de naviguer vers le bon endroit avant de pouvoir placer les documents. Par exemple, si des documents doivent être placés dans différentes phases, ils doivent être séparés et téléversés dans leur phase respective.

Pour téléverser des documents, après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, vous pouvez glisser-déposer des fichiers ou utiliser "Choisir des fichiers". Cliquez sur "Téléverser" pour soumettre vos fichiers. Dans les étapes suivantes, vous devez ajouter des métadonnées à chaque document pour finaliser le téléversement. Les informations pour les fichiers téléversés peuvent être remplies manuellement ou automatiquement via une liste de téléversement (fichier Excel) spéciale.

  • Visualisation

Dans BIMcollab, les utilisateurs peuvent gérer et prévisualiser efficacement des documents tels que des images, des PDF et des fichiers DWG directement dans l'application. Accédez à l'onglet "Documents" pour voir l'aperçu des documents et recherchez l'icône de vue à côté des types de fichiers respectifs.

Cliquez sur l'icône pour afficher l'aperçu du document. Pour en savoir plus, consultez cet article : Prévisualiser, annoter et collaborer sur des documents dans BIMcollab

Vous cherchez un document spécifique ? En savoir plus sur les fonctionnalités de recherche et de filtrage dans cet article : Personnaliser les colonnes dans une liste de documents et utiliser des filtres

  • Téléchargement

Dans l'aperçu des documents, vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement à côté du nom du document. Le document sera enregistré dans le dossier "Téléchargements" de votre appareil.

Si vous souhaitez télécharger plusieurs fichiers en même temps, sélectionnez-les depuis la page d'aperçu et choisissez les paramètres de téléchargement dans le menu de téléchargement. Le téléchargement de plusieurs documents n'est disponible qu'au niveau de la phase dans la structure spatiale.

En savoir plus sur le téléchargement de documents ici : Télécharger des documents

Communiquer avec votre équipe à propos des documents

Une communication efficace sur les documents est cruciale pour le succès du projet dans BIMcollab. Voici comment vous pouvez optimiser vos interactions :

  • Questions : Posez des questions sur des éléments généraux ou des documents spécifiques directement dans BIMcollab. Une fois que la partie responsable fournit une réponse, vous pouvez l'approuver ou la rejeter en fonction de son adéquation.

  • Tâches : Assignez des actions à des membres spécifiques de l'équipe, comme des demandes de mise à jour d'informations ou d'ajustement d'éléments de projet. Une fois terminée, la partie responsable peut marquer la tâche comme terminée, vous permettant de revoir et d'approuver leur réponse.

  • Notes : Utilisez des notes pour ajouter des remarques ou observations générales qui ne nécessitent pas d'action. Les notes sont partagées avec l'équipe via le champ 'Informé', garantissant que tout le monde reste à jour.

Vous pouvez créer des éléments de communication (questions, notes ou tâches) de deux manières dans BIMcollab :


​1. Communication Générale : Créée dans l'onglet To do du projet concerné pour des discussions plus larges.


2.Communication Spécifique à un Élément : Ajoutée et attachée directement à un document ou élément spécifique pour un retour d'information et un suivi plus précis.

Apprenez à ajouter ces éléments à partir de cet article : Ajouter une communication

  • Notifications : Recevez des notifications automatiques lorsque de nouveaux éléments sont ajoutés ou mis à jour. Ces notifications apparaissent dans votre aperçu si vous êtes listé comme destinataire, vous tenant informé des changements importants.

  • Audit des Tâches et Revues : Les workflows automatisent les processus d'approbation de projet pour les documents, transformant diverses tâches en séquences automatisées. Seuls les administrateurs de l'espace peuvent configurer et modifier les workflows, mais les utilisateurs réguliers interagissent avec eux en remplissant les tâches créées. Le Tour d'Audit crée plusieurs tâches d'audit pour que les parties prenantes fournissent des retours dans un délai fixé. Le résultat détermine l'étape suivante du workflow. La Tâche de Revue assigne des tâches aux utilisateurs qui approuveront ou rejetteront un document. Le workflow progresse lorsque la première personne responsable termine la tâche.

  • Révisions : Assignez des documents pour révision et suivez leur statut. Lorsqu'un document est mis en révision, il est effectivement "gelé", garantissant que tous les changements sont capturés et gérés systématiquement. Vous pouvez en savoir plus sur les Révisions ici.

Travailler avec des modèles

Le BIMcollab Model WebViewer vous permet de visualiser et d'interagir avec des fichiers IFC dans votre projet. Suivez ces étapes pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités :

  1. Accéder au WebViewer : Allez dans l'onglet "Modèle" de votre projet BIMcollab Space pour ouvrir le WebViewer.

  2. Panneau de navigation : Utilisez ce panneau pour ouvrir des modèles, les taguer et naviguer à travers eux. Vous pouvez visualiser et explorer divers composants de modèle sous "Objets".

  3. Panneau des propriétés : Ce panneau affiche les propriétés des modèles ou objets sélectionnés, fournissant des informations détaillées lorsque vous interagissez avec le modèle.

  4. Ajouter des modèles au WebViewer : Les modèles qui sont téléchargés dans la section "Documents" d'une phase de projet BIMcollab peuvent être partagés pour être visualisés dans le BIMcollab Model WebViewer.



    Une fois qu'un document est partagé avec le WebViewer, vous pourrez le voir dans le panneau de navigation.

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