Nota: Este artículo es una traducción generada por IA.
Cuando usas la Configuración avanzada de subida de documentos, añadir metadatos es obligatorio antes de poder subir documentos. Esto te da más control sobre la información de los documentos y asegura la coherencia en todo el proyecto.
💡 Consejo: La configuración de subida se puede seleccionar en la Configuración del proyecto, como se describe en este artículo. La alternativa es la configuración de subida predeterminada, donde añadir metadatos es opcional.
Antes de empezar
Permisos de usuario
Para subir documentos, necesitas:
Una licencia de BIMcollab.
El rol de equipo de usuario adecuado para subir a nivel de proyecto.
El permiso de grupo de trabajo adecuado para subir a nivel de fase del proyecto.
⚠️ Atención:
Si no tienes los permisos correctos, el botón Añadir no será visible.
Para editar metadatos, necesitas permiso de Editar para los documentos que selecciones. Sin este permiso, el botón Editar permanecerá inhabilitado.
Selecciona la ubicación, proyecto o fase correcta
Los nuevos documentos siempre se añaden al proyecto o fase de proyecto seleccionados actualmente (2), como se muestra en el menú de navegación. Asegúrate de que añades documentos (1) al proyecto (fase) correcto.
Subir documentos
Antes de ser compartidos, los documentos que añades se agregan como borradores hasta que sus metadatos estén completos. Estos serán visibles en la pestaña Borrador, donde puedes editar uno por uno o varios a la vez, y elegir cuáles compartir.
📝 Nota: Los archivos en la pestaña Borrador solo son visibles para ti. Otros miembros del proyecto no pueden acceder a ellos hasta que los compartas.
Puedes añadir documentos de dos maneras:
1. Arrastrar y soltar
Arrastra y suelta los archivos en la zona de subida.
2. Usa el botón Añadir
Al hacer clic en el botón Añadir al proyecto/fase del proyecto tú eliges cómo quieres añadir tus archivos:
Subir a borradores: Selecciona manualmente los archivos de tu ordenador que quieras añadir.
Subir listado: Sube tus archivos junto con un listado de subida. Un listado de subida te permite predefinir los metadatos de los documentos y completarlos en un solo paso. Consulta Listados de subida.
Crear un marcador de posición: Selecciona esta opción para crear una plantilla de información para un archivo que aún no se ha subido. Consulta Marcadores de posición de documentos.
Conectar a otra plataforma: Selecciona la plataforma desde la que quieres reclamar tus archivos. Consulta Conectar Autodesk Forma con la Gestión de Documentos.
Revisa tus borradores
Una vez añadidos, tus documentos aparecerán en la pestaña Borradores. Al seleccionar uno o más documentos se muestra una barra de herramientas con las acciones disponibles.
Puedes realizar las siguientes acciones en tus documentos borradores:
Acción | Cómo |
Editar (A) | Añadir o actualizar los metadatos del documento. |
Compartir (B) | Haz que los documentos borradores estén disponibles en el listado de documentos compartidos. |
Descartar (C) | Eliminar los documentos borradores. |
Buscar (D) | Encuentra documentos específicos en el listado de Borradores. |
Columnas (E) | Personaliza las columnas que se muestran. |
📝 Nota: Cuando una Convención de Numeración de Documentos está activa y tu archivo no la cumple, el borrador muestra el nombre del archivo y Documento sin título como nombre del documento. Añade los metadatos requeridos como se explica en el siguiente paso para generar un nombre de documento válido.
Añadir metadatos a los borradores
Antes de compartir tus archivos, debes completar todos los campos de metadatos obligatorios. Puedes añadir metadatos a documentos individuales o a varios documentos a la vez.
Añadir metadatos a un documento individual
Selecciona el documento que quieres editar y el panel de metadatos se abrirá en el lado derecho. Algunos campos de metadatos están marcados como obligatorios con un asterisco rojo (*).
📝 Nota: Para una explicación detallada de cada tipo de metadato en BIMcollab, puedes consultar este artículo: Tipos y uso de metadatos de documentos.
Los campos de metadatos obligatorios incluyen la siguiente información.
A nivel de documento:
Nombre del documento
Dependiendo del método de subida y de si hay una convención de numeración de documentos (DNC) activa, BIMcollab puede determinar el nombre a partir del nombre del archivo o de los metadatos introducidos manualmente. Cuando hay una DNC activa, el nombre del documento se genera según la convención de nombres una vez que se han proporcionado todos los metadatos requeridos. Para más información, consulta Nombre del documento.Fecha del documento
Autor
Descripción 1
Disciplina
Tipo de documento
A nivel de versión:
Número de versión
Para añadir una nueva versión a un documento existente, el nombre del documento debe coincidir exactamente. Solo así la nueva subida se conectará con las versiones anteriores. Si el nombre del documento ya es conocido en BIMcollab, la información se rellenará automáticamente.Fecha de la versión
Estado
Añadir metadatos a varios documentos
Puedes añadir o actualizar metadatos para varios documentos a la vez usando selección múltiple o un Listado de subida.
Editar varios borradores usando selección múltiple
La selección múltiple te permite aplicar los mismos valores de metadatos a varios documentos borradores a la vez. Esto es especialmente útil cuando varios documentos comparten los mismos metadatos.
En la pestaña Borradores, usa las casillas de verificación para seleccionar los documentos que quieres editar y haz clic en Editar para abrir el panel de metadatos.
Añadir metadatos usando un Listado de subida
Un Listado de subida te permite añadir metadatos a varios documentos usando una hoja de cálculo Excel, sin tener que editar cada documento manualmente.
Para instrucciones detalladas sobre cómo preparar y usar un listado de subida en Excel, consulta Listados de subida.
Comparte tus borradores
Una vez que todos los metadatos obligatorios estén completos, puedes compartir tus documentos con tu equipo de proyecto.
Selecciona el/los documento(s) y haz clic en el botón de compartir.
Mensaje de error
Después de hacer clic en el botón de compartir, puede aparecer un icono de error junto a un documento si ciertas restricciones impiden que se comparta.
Esto puede ocurrir por las siguientes razones:
Faltan metadatos: Uno o más campos de metadatos obligatorios están incompletos. Completa la información faltante antes de compartir el documento.
Permisos insuficientes: No tienes permiso para editar uno o más de los documentos seleccionados.
Niveles de documento mezclados: Tu selección incluye documentos tanto de proyecto como de fase de proyecto, los cuales no se pueden editar juntos.
Documentos congelados: Uno o más de los documentos seleccionados están congelados y no se pueden editar.
Notificaciones
Una vez que hagas clic en Compartir, aparecerá una ventana con la opción de Notificación.
Este es un mensaje de acompañamiento que se envía cuando se suben documentos, dirigido a los usuarios seleccionados en BIMcollab. Esta notificación se guarda como un mensaje y se envía un correo electrónico inmediatamente después de publicarla.
Después de compartir, el documento se mueve a la carpeta Compartido, donde todos los miembros del equipo con los permisos adecuados pueden ver el documento y empezar a colaborar en él.
