Veuillez noter : Cet article est une traduction générée par IA.
La vue d’ensemble du document affiche les informations organisées en colonnes. L’ordre et la visibilité de ces colonnes sont personnalisables, vous pouvez donc définir comment les informations sont affichées.
Vous pouvez également utiliser des filtres pour personnaliser les informations affichées dans la vue d’ensemble.
⚠️ Attention : La personnalisation des colonnes et l’utilisation des filtres sont activées par l’administrateur de l’espace et sont définies par rôle utilisateur.
Dans la section « Modifier les autorisations » du rôle utilisateur, l’option « Utiliser l’ancienne table » doit être définie sur « Jamais » :
Si « Utiliser l’ancienne table » est défini sur « toujours », vous utiliserez l’ancienne méthode d’affichage des colonnes et des filtres. Vous pouvez lire comment cela fonctionne dans cet article : Onglet Documents
La liste des documents
L’onglet Documents est divisé en plusieurs sections : Menu (1), Structure spatiale (2) et Filtres enregistrés (3).
Le menu (1) propose plusieurs fonctionnalités et filtres dans vos documents. La structure de la phase du projet est également visible sous la structure spatiale (2), avec les parcelles, bâtiments et étages auxquels les documents peuvent être liés. Les filtres enregistrés (3) sont disponibles pour donner un accès rapide à une méthode personnalisée de filtrage des documents souhaités.
Vous pouvez personnaliser votre liste de documents de plusieurs façons :
1. Recherche de documents : Utilisez le champ de recherche pour trouver un document précis
2. Créer des filtres : Appliquez des filtres pour affiner la liste et voir les documents souhaités
3. Modifier les colonnes : Personnalisez les colonnes pour contrôler la visibilité des détails des documents dans la liste
Les deux dernières fonctionnalités sont expliquées en détail dans cet article.
Utiliser les filtres
Avec les filtres, vous pouvez déterminer quelles informations sont affichées dans le tableau.
Si vous souhaitez filtrer votre liste de documents, commencez par activer le bouton de filtre. Le bouton devient jaune lorsque vous êtes en mode filtrage et les options de filtrage apparaissent :
Cochez les filtres que vous souhaitez utiliser, par exemple ici nous voulons seulement voir les plans expirés :
Pour enregistrer ce filtre pour une utilisation future, cliquez sur le bouton « Enregistrer comme nouveau ». Dans la fenêtre suivante, saisissez un nom et éventuellement un nom de groupe. Si vous tapez un nom de groupe, il correspondra à un groupe existant ou en créera un nouveau. Sélectionnez l’option « Partagé » si vous souhaitez que vos collègues aient accès au filtre ; sinon, il sera uniquement pour vous. Vous pouvez aussi choisir d’attacher le filtre à une phase spécifique du projet, ce qui le rendra disponible uniquement dans cette phase en sélectionnant « Attaché à la phase du projet ».
Pour quitter le mode filtrage, vous pouvez cliquer sur le bouton filtre jaune (1) ou revenir aux « filtres enregistrés » (2) :
Après avoir quitté le mode filtre, le bouton filtre redevient gris (1) et vous voyez la liste des filtres enregistrés (2) à la place des options de filtrage. Si un filtre est sélectionné et que vous souhaitez revoir tous vos documents, cliquez sur « Réinitialiser » (3).
Le filtre que vous avez créé (et le groupe) apparaîtront soit dans la section « Partagé », soit dans la section « Personnel », selon votre choix dans la fenêtre « Enregistrer comme nouveau ». En cliquant sur l’icône « ... », vous obtenez une liste de fonctionnalités que vous pouvez appliquer à votre filtre enregistré.
Dans la liste « ... », sélectionner « modifier » vous permet de revenir à la fenêtre « Enregistrer comme nouveau » pour ajuster les paramètres généraux. Pour modifier les options de filtrage d’un filtre individuel, cliquez simplement sur le filtre enregistré souhaité, entrez en mode filtrage, ajustez les options selon vos besoins, puis enregistrez vos modifications.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez ouvrir l’onglet des colonnes en cliquant sur l’icône des colonnes.
L’onglet de personnalisation des colonnes s’affichera sur la droite.
Les colonnes sont divisées en deux groupes : « Colonnes dans le tableau », c’est-à-dire les colonnes visibles dans votre vue, et « Colonnes non dans le tableau », qui ne sont pas visibles par défaut et que vous pouvez choisir d’afficher. Vous pouvez réorganiser les colonnes en faisant glisser leur nom à la position souhaitée, ou en les déplaçant entre « Colonnes dans le tableau » et « Colonnes non dans le tableau » et inversement. De plus :
Vous pouvez masquer une colonne directement en cliquant sur l’icône moins.
Vous pouvez aussi épingler les colonnes que vous souhaitez voir au début du tableau (à gauche) en cliquant sur l’icône d’épingle. Les colonnes épinglées peuvent aussi être réorganisées entre elles.
Vous pouvez désépingler les colonnes en cliquant à nouveau sur l’icône d’épingle.
