Veuillez noter : Cet article est une traduction générée par IA.
La vue d'ensemble du document affiche des informations organisées en colonnes. L'ordre et la visibilité de ces colonnes sont personnalisables, vous pouvez donc définir comment les informations sont présentées.
Vous pouvez également utiliser des filtres pour personnaliser les informations affichées dans la vue d'ensemble.
⚠️ Attention : La personnalisation des colonnes et l'utilisation des filtres sont activées par l'administrateur de l'espace et sont définies par rôle utilisateur.
Dans la section 'Modifier les autorisations' du rôle utilisateur, 'Utiliser la table héritée' doit être réglé sur 'Jamais' :
Si 'Utiliser la table héritée' est réglé sur 'toujours', vous utiliserez l'ancienne méthode d'affichage des colonnes et des filtres. Vous pouvez lire comment cela fonctionne dans cet article : Onglet Documents
La liste des documents
Le module Documents est divisé en plusieurs sections : Menu (1), Structure spatiale (2) et Filtres enregistrés (3).
Le menu (1) offre quelques fonctionnalités et filtres au sein de vos documents. La structure de la phase de projet est également visible sous la structure spatiale (2), avec les parcelles, bâtiments et étages auxquels les documents peuvent être liés. Les filtres enregistrés (3) sont disponibles pour donner un accès rapide à une méthode personnalisée de filtrage des documents souhaités.
Vous avez la possibilité de personnaliser votre liste de documents de plusieurs manières :
1. Recherche de documents : Utiliser le champ de recherche pour trouver un document spécifique
2. Créer des filtres : Appliquer des filtres pour affiner la liste et voir les documents souhaités
3. Modifier les colonnes : Personnaliser les colonnes pour contrôler la visibilité des détails des documents dans la liste
Les deux dernières fonctionnalités sont expliquées en détail dans cet article.
Utilisation des filtres
Avec les filtres, vous pouvez déterminer quelles informations sont affichées dans le tableau.
Si vous souhaitez filtrer votre liste de documents, commencez par activer le bouton de filtre. Le bouton devient jaune une fois que vous êtes en mode filtrage et les options de filtrage apparaîtront :
Cochez les filtres que vous souhaitez utiliser, donc dans cet exemple, nous voulons seulement voir les dessins expirés :
Pour enregistrer ce filtre pour une utilisation future, cliquez sur le bouton 'Enregistrer sous nouveau'. Dans la fenêtre suivante, entrez un nom et un nom de groupe optionnel. Si vous tapez un nom de groupe, il correspondra soit à un groupe existant, soit créera un nouveau. Sélectionnez l'option 'Partagé' si vous souhaitez que vos collègues accèdent au filtre ; sinon, il sera privé pour vous. Vous pouvez également choisir d'attacher le filtre à une phase de projet spécifique, le rendant disponible uniquement dans cette phase en sélectionnant "'Attaché à la phase de projet',".
Pour quitter le mode de filtrage, vous pouvez cliquer sur le bouton de filtre jaune (1) ou revenir aux 'filtres enregistrés' (2) :
Après avoir quitté le mode de filtrage, le bouton de filtre redeviendra gris (1) et vous pourrez voir la liste des filtres enregistrés (2) au lieu des options de filtrage. Si vous avez un filtre sélectionné et que vous souhaitez revoir tous vos documents, cliquez sur 'Réinitialiser' (3).
Le filtre que vous avez créé (et le groupe) apparaîtra soit dans la section 'Partagé', soit dans la section 'Personnel', selon votre choix dans la boîte de dialogue 'Enregistrer sous nouveau'. En cliquant sur l'icône '...', vous obtenez une liste de fonctionnalités que vous pouvez appliquer à votre filtre enregistré.
Dans la liste '...', sélectionner 'edit' vous permet de revenir à la boîte de dialogue 'Enregistrer sous un nouveau' pour ajuster les paramètres généraux. Pour modifier les options de filtrage pour des filtres individuels, cliquez simplement sur le filtre enregistré souhaité, entrez en mode filtrage, ajustez les options selon vos besoins, puis enregistrez vos modifications.
Personnalisation des colonnes
Vous pouvez ouvrir le panneau des colonnes en cliquant sur l'icône des colonnes.
Le panneau de personnalisation des colonnes s'affichera sur le côté droit.
Les colonnes sont divisées en deux groupes : "Colonnes dans le tableau", c'est-à-dire les colonnes visibles dans votre vue, et "Colonnes non dans le tableau", qui ne sont pas visibles par défaut et que vous pouvez choisir d'afficher. Vous pouvez réorganiser les colonnes en faisant glisser leurs noms à la position souhaitée, ou en les déplaçant entre "Colonnes dans le tableau" et "Colonnes non dans le tableau" et vice versa. De plus :
Vous pouvez masquer une colonne directement en cliquant sur l'icône moins.
Vous pouvez également épingler les colonnes que vous souhaitez voir au début du tableau (côté gauche) en cliquant sur l'icône d'épingle. Les colonnes épinglées peuvent également être réorganisées entre elles.
Vous pouvez désépingler les colonnes en cliquant à nouveau sur l'icône d'épingle.
