Tenga en cuenta: Este artículo es una traducción generada por IA.
La vista general del documento muestra información organizada en columnas. El orden y la visibilidad de estas columnas son personalizables, por lo que puedes definir cómo se muestra la información.
También puedes usar filtros para personalizar qué información se muestra en la vista general.
⚠️ Atención: La personalización de columnas y el uso de los filtros son activados por el administrador del Espacio y se configuran por rol de usuario.
En la sección 'Editar permisos' del rol de usuario, la opción 'Usar tabla heredada' debe estar configurada en 'Nunca':
Si esta opción 'Usar tabla heredada' está configurada en 'siempre', utilizarás la forma heredada de mostrar columnas y filtros. Puedes leer cómo funciona en este artículo: Pestaña de documentos
El listado de documentos
El módulo de documentos se divide en varias secciones: Menú (1), Estructura espacial (2) y Filtros guardados (3).
El menú (1) proporciona algunas funcionalidades y filtros dentro de tus documentos. La estructura de la fase del proyecto también es visible bajo la estructura espacial (2), con los terrenos, edificios y pisos a los que se pueden vincular documentos. Los filtros guardados (3) están disponibles para dar acceso rápido a un método personalizado de filtrado de documentos deseados.
Tienes la capacidad de personalizar tu listado de documentos de varias maneras:
1. Búsqueda de documentos: Usando el campo de búsqueda para localizar un documento específico
2. Crear filtros: Aplicando filtros para refinar el listado y ver los documentos deseados
3. Editar columnas: Personalizando las columnas para controlar la visibilidad de los detalles del documento en el listado
Las dos últimas funciones se explican en detalle en este artículo.
Usando filtros
Con los filtros puedes determinar qué información se muestra en la tabla.
Si deseas filtrar tu listado de documentos, comienza activando el botón de filtro. El botón se vuelve amarillo una vez que estás en modo de filtrado y aparecerán las opciones de filtrado:
Marca los filtros que deseas usar, así en este ejemplo solo queremos ver los dibujos caducados:
Para guardar este filtro para uso futuro, haz clic en el botón 'Guardar como nuevo'. En la siguiente ventana, ingresa un nombre y un nombre de grupo opcional. Si escribes un nombre de grupo, coincidirá con un grupo existente o creará uno nuevo. Selecciona la opción 'Compartido' si deseas que tus colegas accedan al filtro; de lo contrario, será privado para ti. También puedes elegir adjuntar el filtro a una fase específica del proyecto, haciéndolo disponible solo dentro de esa fase seleccionando "'Adjunto a la fase del proyecto',".
Para salir del modo de filtrado puedes hacer clic en el botón de filtro amarillo (1) o volver a 'filtros guardados' (2):
Después de salir del modo de filtrado, el botón de filtro volverá a estar en gris (1) y podrás ver el listado de filtros guardados (2) en lugar de las opciones de filtrado. Si tienes un filtro seleccionado y deseas ver todos tus documentos nuevamente, haz clic en 'Restablecer' (3).
El filtro que creaste (y el grupo) aparecerá ya sea bajo la sección 'Compartido' o 'Personal', dependiendo de tu elección en el diálogo 'Guardar como nuevo'. Al hacer clic en el icono '...', obtendrás una lista de funcionalidades que puedes aplicar a tu filtro guardado.
En el listado '...', seleccionar 'editar' te permite volver al diálogo 'Guardar como nuevo' para ajustar la configuración general. Para modificar las opciones de filtrado de filtros individuales, simplemente haz clic en el filtro guardado deseado, entra en modo de filtrado, ajusta las opciones según sea necesario y luego guarda tus cambios.
Personalizar columnas
Puedes abrir el panel de columnas haciendo clic en el icono de columnas.
El panel de personalización de columnas se mostrará en el lado derecho.
Las columnas se dividen en dos grupos: "Columnas en la tabla", que son las columnas visibles en tu vista, y "Columnas no en la tabla", que por defecto no son visibles y puedes decidir si quieres mostrarlas. Reordenar las columnas es posible arrastrando sus nombres a una posición preferida, o moviéndolas entre "Columnas en la tabla" y "Columnas no en la tabla" y viceversa. Además:
Puedes ocultar una columna directamente haciendo clic en el icono de menos.
También puedes fijar columnas que quieras ver al inicio de la tabla (lado izquierdo) haciendo clic en el icono de pin. Las columnas fijadas también se pueden reorganizar entre ellas.
Puedes desanclar las columnas haciendo clic nuevamente en el icono de pin.
