Tenga en cuenta: Este artículo es una traducción generada por IA.
Paquetes de trabajo ayudan a los equipos a organizar y controlar el acceso a grupos de documentos dentro de un proyecto. Se utilizan comúnmente para gestionar entregables para partes interesadas específicas del proyecto.
Por ejemplo, un equipo de proyecto puede crear paquetes de trabajo separados para:
entregables de prefabricación,
documentación de HVAC,
documentación de mantenimiento,
documentación específica para contratistas.
Cada paquete de trabajo puede hacerse visible para empresas específicas, asignar derechos de edición o restringir el acceso por completo.
📝 Nota: Los paquetes de trabajo solo se pueden crear a nivel de fase de un proyecto.
Cómo funcionan los paquetes de trabajo
Códigos de paquete de trabajo
Los documentos pasan a formar parte de un paquete de trabajo cuando comparten el mismo código de paquete de trabajo. El paquete de trabajo aplica entonces su configuración de visibilidad a esos documentos. Los códigos de paquete de trabajo son valores de metadatos asignados a los documentos.
Los documentos se asignan a un paquete de trabajo mediante códigos de paquete de trabajo coincidentes.
Asigne uno o más códigos de paquete de trabajo a un documento en sus metadatos.
Cree un paquete de trabajo y asígnele el/los mismo(s) código(s) de paquete de trabajo.
Cualquier documento con un código coincidente se incluirá automáticamente en ese paquete de trabajo.
Ejemplo:
El documento (1) L01-S4-ARC-A.00-01.03-001 tiene asignado el código de paquete de trabajo (2) A/D.
El paquete de trabajo (3) Planos arquitectónicos también tiene asignado el código A/D.
Como los códigos coinciden, el documento se incluye automáticamente en el paquete de trabajo (4) Planos arquitectónicos.
Control de acceso de empresas
Los paquetes de trabajo pueden usarse para controlar a qué empresas se les da acceso a los documentos que contienen. Al crear un paquete de trabajo, puedes definir qué empresas pueden ver, editar o tienen restringido el acceso a sus documentos.
Consulta el capítulo Crear un paquete de trabajo más abajo para más información sobre estas configuraciones de acceso.
Administradores: Configurar permisos de rol de grupo de trabajo
Creación de paquetes de trabajo
El Administrador del Espacio puede controlar la capacidad del miembro del grupo de trabajo para Ver, Añadir, Editar o Eliminar paquetes de trabajo y códigos de paquete de trabajo según sus permisos de rol de grupo de trabajo.
Por paquete de trabajo
Para permitir que la configuración de visibilidad del paquete de trabajo controle el acceso a los documentos, los permisos de rol de grupo de trabajo para documentos (Confidenciales) deben estar configurados en Por paquete de trabajo.
Si los permisos se configuran de otra manera, la configuración de visibilidad del paquete de trabajo no surtirá efecto como se espera.
Crear códigos de paquete de trabajo
Para configurar un código de paquete de trabajo, sigue estos pasos:
Paso 1: Ve a la pestaña Configuración de un Proyecto o Fase
Paso 2: Navega hasta código de paquete de trabajo dentro del menú de configuración
Paso 3: Haz clic en el botón Añadir
Paso 4: En la página de detalles del código de paquete de trabajo, se debe completar el nombre (1) y se puede incluir una descripción (2).
Paso 5: Haz clic en Guardar
Crear un paquete de trabajo
Para crear un paquete de trabajo, sigue los pasos a continuación:
Paso 1: Ve a una fase del proyecto.
Paso 2: Ve a la pestaña Documentos, donde la función de Paquete de trabajo se encuentra en la sección del Menú.
Paso 3: Luego, haz clic en el botón Añadir.
Paso 4: En la página de detalles del paquete de trabajo, se debe completar el nombre (1) y se puede incluir una descripción (2). Aquí se puede asignar un código de paquete de trabajo (3) al paquete de trabajo.
La visibilidad de los documentos dentro del paquete de trabajo depende de las siguientes propiedades:
Visible para (4): Solo los miembros del equipo de las empresas indicadas aquí pueden ver los documentos del paquete de trabajo.
Para ser cambiado por (5): Solo los miembros del equipo que pertenezcan a las empresas indicadas aquí pueden ver y editar los documentos del paquete de trabajo.
Oculto para (6): Las partes listadas aquí no tienen acceso para ver los documentos del paquete de trabajo.
Paso 5: Haz clic en Guardar.
💡 Consejo: Los códigos de paquete de trabajo no tienen configuración de visibilidad propia. Su propósito es solo asociar documentos con uno o más paquetes de trabajo.
Una vez que un código de paquete de trabajo se asigna a un paquete de trabajo, hereda la configuración de visibilidad de ese paquete de trabajo.
En la imagen de ejemplo a continuación, las propiedades de visibilidad están en blanco porque el código de paquete de trabajo no se ha asignado a ningún paquete de trabajo.
Antes de que un código de paquete de trabajo se asigne a un paquete de trabajo:
Después de que un código de paquete de trabajo se haya asignado a un paquete de trabajo:
Como se muestra en la imagen anterior, el código de paquete de trabajo ahora ha heredado la configuración de visibilidad del paquete de trabajo HVAC_00.
Un código de paquete de trabajo puede asignarse a varios paquetes de trabajo. Sin embargo, si los códigos de paquete de trabajo se asignan a varios paquetes de trabajo con configuraciones de visibilidad Oculto para en conflicto, ninguna de las empresas afectadas podrá ver los paquetes de trabajo.
Asignar códigos de paquete de trabajo a documentos
Los usuarios pueden asignar un código de paquete de trabajo a un documento durante el proceso de carga (al añadir información a los archivos subidos), o al editar las propiedades de un documento ya cargado.
1. Durante el proceso de carga:
Después de subir los archivos necesarios, los documentos se colocan en una cola personal donde se debe añadir información adicional a los archivos subidos. Aquí se puede completar el código de paquete de trabajo como se muestra en la imagen a continuación.
📝 Nota: El campo de código de paquete de trabajo se vuelve obligatorio si el permiso del usuario para Añadir documentos está configurado en Por propiedad.
2. Al editar las propiedades del documento:
Selecciona el documento al que deseas asignar un código de paquete de trabajo y haz clic en el icono de editar. Esto te llevará a la página Editar documento donde puedes proporcionar el código requerido para el paquete de trabajo.
Una vez completado este paso, los usuarios podrán ver los documentos dentro del paquete de trabajo haciendo clic en la carpeta del paquete de trabajo correspondiente (desde la pestaña Documentos) y usando el botón de ver.
