Ir al contenido principal

Roles de usuario del equipo de fase

Actualizado ayer

Nota: Este artículo es una traducción generada por IA.

Los workflows de gestión documental hacen uso de las Fases del proyecto.

Para participar en una fase, primero hay que añadir a los usuarios a su Equipo de Fase. Luego, los administradores asignan los roles de usuario según las responsabilidades del usuario en esa fase y configuran los permisos de acceso.

Como los equipos están vinculados a fases específicas, la información que se muestra en el menú del proyecto de cada usuario puede variar dependiendo de a qué tenga acceso en cada proyecto.

📝 Nota: Existen tres tipos de roles de usuario que pueden existir en un Espacio BIMcollab.

Rol de espacio

El rol de espacio define si un usuario es Administrador del Espacio o un usuario normal. Este rol se asigna cuando el usuario se añade por primera vez al espacio y luego se puede cambiar desde la página de Usuarios en el portal de Administración del Espacio.

Rol a nivel de proyecto

A nivel de proyecto, a cada miembro del equipo se le puede asignar un rol específico con ciertos permisos. Después de crear o editar un miembro del equipo, los Jefes de proyecto también pueden otorgarles derechos adicionales desde la página de Configuración del proyecto.

Rol de Equipo de Fase

El rol de Equipo de Fase se refiere a los permisos que tendrá un usuario normal dentro de una fase, como se explica en este artículo.

💡 Consejo: Consulta una visión general de todos los roles de usuario de BIMcollab en nuestro artículo Roles dentro del entorno BIMcollab

Añadir un nuevo rol de Equipo de Fase

⚠️ Atención: Para acceder al apartado de Administración del CDE y gestionar los roles de equipo, los administradores necesitan acceso a una licencia de BIMcollab Twin (CDE).

Los administradores del espacio pueden crear nuevos roles de Equipo de Fase siguiendo estos pasos:

  1. Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y selecciona Administración del Espacio.

  2. Haz clic en la pestaña CDE

  3. En el menú de Configuración, ve al menú de roles de usuario. Verás un listado de todos los roles de equipo existentes en tu Espacio BIMcollab.

  4. Pulsa el botón Añadir.

  5. Introduce un nombre obligatorio para el rol de equipo y, si lo deseas, una descripción.

  6. Haz clic en el botón Guardar para acabar.

📝 Nota: Hay varios roles predeterminados disponibles para ayudarte a empezar rápidamente. Todos estos roles pueden ser eliminados y editados según lo necesite el administrador.

Una vez creado un nuevo rol de Equipo de Fase, puedes ver un resumen de los usuarios a los que se les ha asignado este rol en la página de Información, junto con el equipo correspondiente. También puedes editar o eliminar el rol de usuario desde aquí.

Editar permisos para roles de Equipo de Fase

Para modificar estos permisos, primero ve al menú de roles de usuario en la parte de administración del CDE:

  1. Haz clic en el Rol de Equipo de Fase [1] que quieras editar. Para encontrarlo rápidamente, puedes usar la barra de búsqueda.

  2. Selecciona la página de Permisos [2] para ver los permisos que tiene actualmente el rol.

  3. Haz clic en Editar permisos [3] y realiza las modificaciones necesarias.

  4. Cuando termines, haz clic en Guardar en la parte inferior para conservar los cambios.

Permisos

Para cada función, hay varias acciones diferentes que se pueden configurar. Estas incluyen las siguientes:

  1. Ver

  2. Añadir

  3. Editar

  4. Eliminar

  5. Ejecutar (término general para varias acciones únicas de ciertas funciones)

Para cada acción, puedes definir permisos específicos usando una de las siguientes opciones: siempre, nunca, por propiedad, o mi empresa.

⚠️ Atención: La opción Mi empresa permite que un usuario tenga acceso solo a los documentos donde su empresa es la autora.

⚠️ Atención: El permiso Por propiedad controla el acceso del rol de usuario a documentos específicos según sus propiedades. Actualmente, solo se admite la propiedad Código de Paquete de Trabajo.

📝 Nota: Para usar la configuración de permiso Por propiedad, la empresa del usuario debe estar vinculada a un Paquete de Trabajo. Cada Paquete de Trabajo incluye uno o más Códigos de Paquete de Trabajo.

Al subir un documento, puedes rellenar el campo Código de Paquete de Trabajo para especificar a qué Paquete de Trabajo pertenece el documento. Si el código coincide con un Paquete de Trabajo asignado a la empresa del usuario, se le permitirá realizar la acción asociada a ese permiso.

Acceso a documentos no publicados

Por defecto, los usuarios solo tienen acceso a los documentos publicados, que ya han sido revisados y aprobados. Sin embargo, en la sección de permisos, es posible permitir que el usuario también vea y modifique los documentos que no están publicados. Estos documentos se encuentran en el estado Compartido.

💡 Consejo: Consulta nuestro artículo Workflow de estados de documentos en BIMcollab para más información sobre el estado Compartido.

Además, los permisos para los Equipos de Fase se dividen en tres categorías principales. A continuación tienes un resumen de cada categoría y cómo afectan los permisos a los roles de usuario.

Documentos regulares

Se refiere a todas las acciones aplicables a documentos que no están clasificados como confidenciales. Los permisos en esta categoría controlan la capacidad de un usuario para realizar las siguientes acciones:

  • Archivar: Permite a los usuarios acceder a la sección de Archivos archivados desde la página de Documentos. Esto también habilita o restringe la posibilidad de archivar documentos activos.

    Activar


    Inhabilitar


  • Editar enlaces: Otorga la capacidad de crear o eliminar enlaces entre documentos regulares. Los archivos enlazados serán visibles en el menú de enlaces del documento.

    Activar


    Inhabilitar


  • Congelar: Permite o impide que los usuarios congelen documentos regulares, bloqueándolos para que no se puedan realizar más cambios.

    Activar


    Inhabilitar


  • Usar tabla clásica: Determina cómo se muestran los documentos regulares en la página de Documentos. Los usuarios pueden alternar entre el listado de documentos estándar y la vista de tabla clásica.

    Activar (Tabla clásica)


    Inhabilitar (Listado de documentos)


  • Publicar documento manualmente: Habilita o deshabilita la opción de aprobar manualmente versiones de documentos regulares usando el botón Aprobar en la página de detalles del documento. Solo los documentos que no forman parte de un workflow pueden ser aprobados manualmente. Una vez aprobado, el documento aparece en la carpeta Aprobado.

    Activar


    Inhabilitar

  • Documento: Controla si los usuarios pueden ver, añadir, editar o eliminar documentos regulares.

Documentos confidenciales

Si deseas conservar ciertos documentos o modelos visibles solo para usuarios seleccionados, estos también pueden añadirse en la categoría de Documentos confidenciales en la página de Documentos. Los permisos en esta categoría controlan la capacidad de un usuario para realizar las siguientes acciones:

  • Archivar: Permite a los usuarios acceder a la sección de Archivos archivados desde la página de Documentos. Esto también habilita o restringe la posibilidad de archivar documentos confidenciales.

    Activar


    Inhabilitar

  • Congelar: Permite o impide que los usuarios congelen documentos confidenciales, bloqueándolos para que no se puedan realizar más cambios.

    Activar


    Inhabilitar

  • Publicar documento manualmente: Habilita o deshabilita la opción de aprobar manualmente versiones de documentos confidenciales usando el botón Aprobar en la página de detalles del documento. Solo los documentos que no forman parte de un workflow pueden ser aprobados manualmente. Una vez aprobado, el documento aparece en la carpeta Aprobado.

    Activar


    Inhabilitar

  • Documento confidencial: Controla si los usuarios pueden ver, añadir, editar o eliminar documentos confidenciales.

Otros permisos

  • Workflow: Solo los administradores del espacio pueden crear workflows para documentos; sin embargo, la capacidad de cualquier otro rol de usuario para Ver estos en la pestaña de Configuración se puede controlar mediante permisos. Si el permiso de Ver está restringido, el menú de Workflow no estará disponible o aparecerá deshabilitado para ese usuario si tiene varios roles de usuario.

    Activar

  • Edición masiva:

  • Grupo de documentos: Al agrupar documentos en un grupo de documentos, un jefe de proyecto puede querer que ciertas personas sean responsables de esto. Por lo tanto, los permisos para cada rol de usuario se pueden controlar, lo que incluye la capacidad de Ver, Añadir, Editar o Eliminar grupos de documentos.

    Ver activado


    Añadir activado


    Editar y Eliminar activado

  • Adjuntar documentos a elementos: Se refiere a la capacidad de adjuntar documentos a componentes 3D desde archivos en la pestaña Modelo. Si este permiso está restringido, el botón Adjuntar documentos no estará disponible en el panel de documentos cuando un usuario seleccione un elemento en la vista 3D desde el entorno de Modelo.

    Activar


📝 Nota: Al adjuntar un documento, solo estarán disponibles para seleccionar los documentos para los que el usuario tenga los derechos correspondientes. Otros permisos que afectarán lo que se ve en este listado incluyen:

  1. La capacidad de ver documentos

  2. La capacidad de ver documentos confidenciales

De igual manera, al seleccionar elementos con documentos adjuntos, solo se mostrarán los documentos que estén dentro de tus permisos.

💡 Consejo: Para saber más sobre cómo adjuntar documentos a elementos del modelo, puedes consultar este artículo: Adjuntar documentos a elementos del modelo 3D

  • Modelo: Este permiso se refiere a la pestaña Modelo, y la capacidad de un rol de usuario para Ver y Subir un modelo al Model Webviewer. Si el permiso de Ver está restringido, el usuario aún podrá acceder a la pestaña Modelo pero recibirá un mensaje que dice No tienes los derechos necesarios para ver modelos.

    Inhabilitar


  • Subir: Controla si los usuarios pueden subir archivos en el Model Webviewer. Si este permiso está restringido, los usuarios aún podrán ver modelos en el Webviewer, pero verán el mensaje Derechos insuficientes para subir modelos al pasar el cursor sobre el botón Subir en la pestaña de navegación.

    Inhabilitar

  • Revisiones: Controla la capacidad de añadir revisiones a un documento, así como ver o editar revisiones existentes en la sección Revisiones de la pestaña Tareas pendientes. Estas acciones se pueden gestionar mediante permisos de usuario.

    Ver activado


    Añadir activado


    Editar activado

  • Paquetes de trabajo: La función de paquetes de trabajo permite agrupar documentos, incluyendo un control adicional sobre la visibilidad de estos, junto con su comunicación y eventos relacionados. Por lo tanto, un jefe de proyecto puede querer controlar qué roles de usuario pueden Ver, Añadir o Eliminar paquetes de trabajo usando permisos.

    Ver activado


    Añadir activado


    Editar y Eliminar activado


  • Códigos de paquetes de trabajo: Los documentos se vinculan a los paquetes de trabajo asignándoles códigos de paquetes de trabajo. Estos códigos se crean en la pestaña Configuración. Los permisos pueden usarse para permitir o restringir la capacidad de ver, añadir, editar o eliminar códigos de paquetes de trabajo para cada rol de usuario.

    Ver activado


    Añadir activado


    Editar y Eliminar activado

  • Convenciones de nombres de documentos: Un administrador del espacio puede determinar si se deben usar convenciones de nombres de documentos cada vez que alguien suba un documento a un proyecto. A ciertos roles de usuario se les puede conceder permiso para vincular una convención de nombres de documentos a una fase del proyecto. Esta acción se realiza en la pestaña Configuración.

    Activar

  • Compañía

  • Equipos

  • Usuarios

  • Configuración

Derechos de edición para formatos de archivo según roles de usuario de Fase de Equipo

Cada rol de usuario también puede tener permisos predefinidos que permitan o restrinjan su capacidad para descargar ciertos formatos de archivo que se suben a los documentos.

Esto se puede controlar individualmente por tipo de archivo, incluyendo:

Abreviatura

Nombre completo

Descripción

DNG

Digital Negative

Un formato abierto de imagen RAW desarrollado por Adobe para fotografía digital, diseñado para almacenar datos de imagen con mínima pérdida.

DOCX

Documento de Microsoft Word

Un formato de archivo de procesamiento de texto usado por Microsoft Word, que soporta texto, imágenes, tablas y funciones de formato.

DWG

Dibujo

Un formato de archivo propietario usado para dibujos CAD 2D y 3D, comúnmente utilizado con AutoCAD.

IFC

Industry Foundation Classes

Un formato de archivo abierto y neutral usado en Modelado de Información de Construcción (BIM) para permitir la interoperabilidad entre plataformas de software.

IFCZIP

Archivo IFC comprimido

Una versión comprimida en ZIP de un archivo IFC, utilizada para reducir el tamaño del archivo y facilitar su intercambio y almacenamiento.

PDF

Formato de documento portátil

Un formato ampliamente utilizado desarrollado por Adobe para presentar documentos de manera consistente en diferentes dispositivos y plataformas.

PLN

Archivo de proyecto Archicad

Un formato de archivo propietario utilizado por el software Archicad de Graphisoft para guardar todos los datos de un proyecto BIM.

RVT

Archivo de proyecto Revit

Un formato de archivo propietario utilizado por Autodesk Revit para almacenar modelos BIM, incluyendo datos de arquitectura, estructura e instalaciones (MEP).

SKP

Archivo de Modelo de SketchUp

Un formato propietario utilizado por SketchUp para almacenar modelos 3D.

XLSX

Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Un formato de hoja de cálculo utilizado por Microsoft Excel para organizar, analizar y visualizar datos usando tablas, fórmulas y gráficos.

ZIP

Archivo comprimido

Un formato de archivo que se utiliza para comprimir uno o varios archivos en un solo archivo, reduciendo su tamaño para facilitar el almacenamiento y la transferencia.

Para editar estos permisos, primero ve al menú de Roles de usuario en el lado de administración de CDE:

1. Selecciona la página de Derechos sobre formatos de archivo (1).

2. Aquí puedes ver qué formatos de archivo están permitidos para descargar. Para cambiarlos, selecciona el botón Editar permisos (2).

3. El permiso de descarga se puede alternar entre siempre y nunca.

4. Haz clic en guardar.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?