Bitte beachten: Dieser Artikel ist eine KI-generierte Übersetzung.
Die Dokumentenübersicht zeigt Informationen, die in Spalten organisiert sind. Die Reihenfolge und Sichtbarkeit dieser Spalten sind anpassbar, sodass Sie selbst festlegen können, wie die Informationen angezeigt werden.
Sie können außerdem Filter verwenden, um die angezeigten Informationen in der Übersicht individuell anzupassen.
⚠️ Achtung: Die Anpassung der Spalten und die Nutzung der Filter werden vom WebRaum-Admin aktiviert und pro Benutzerrolle festgelegt.
Im Abschnitt „Berechtigungen bearbeiten“ der Benutzerrolle sollte „Alte Tabelle verwenden“ auf „Nie“ gesetzt sein:
Wenn „Alte Tabelle verwenden“ auf „immer“ gesetzt ist, nutzen Sie die alte Ansicht für Spalten und Filter. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem Artikel: Dokumente-Tab
Die Dokumentenliste
Der Dokumente-Tab ist in mehrere Bereiche unterteilt: Menü (1), Räumliche Struktur (2) und Gespeicherte Filter (3).
Das Menü (1) bietet verschiedene Funktionen und Filter für Ihre Dokumente. Die Struktur der Projektphase ist unter der räumlichen Struktur (2) sichtbar, mit den Grundstücken, Gebäuden und Etagen, denen Dokumente zugeordnet werden können. Gespeicherte Filter (3) ermöglichen einen schnellen Zugriff auf individuell angepasste Filtermethoden für gewünschte Dokumente.
Sie können Ihre Dokumentenliste auf verschiedene Arten anpassen:
1. Dokumentensuche: Über das Suchfeld ein bestimmtes Dokument finden
2. Filter erstellen: Filter anwenden, um die Liste auf gewünschte Dokumente einzugrenzen
3. Spalten bearbeiten: Die Spalten anpassen, um die Sichtbarkeit von Dokumentendetails in der Liste zu steuern
Die letzten beiden Funktionen werden in diesem Artikel ausführlich erklärt.
Filter verwenden
Mit Filtern können Sie festlegen, welche Informationen in der Tabelle angezeigt werden.
Wenn Sie Ihre Dokumentenliste filtern möchten, aktivieren Sie zunächst den Filter-Button. Der Button wird gelb, sobald Sie sich im Filtermodus befinden, und die Filteroptionen erscheinen:
Setzen Sie ein Häkchen bei den Filtern, die Sie verwenden möchten. In diesem Beispiel möchten wir nur die abgelaufenen Zeichnungen sehen:
Um diesen Filter für die Zukunft zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Als neu speichern“. Im nächsten Fenster geben Sie einen Namen und optional einen Gruppennamen ein. Wenn Sie einen Gruppennamen eingeben, wird entweder eine bestehende Gruppe verwendet oder eine neue erstellt. Wählen Sie die Option „Geteilt“, wenn auch Kolleg:innen auf den Filter zugreifen sollen; andernfalls ist er nur für Sie sichtbar. Sie können den Filter auch an eine bestimmte Projektphase anhängen, sodass er nur in dieser Phase verfügbar ist, indem Sie „An Projektphase angehängt“ auswählen.
Um den Filtermodus zu verlassen, können Sie entweder auf den gelben Filter-Button (1) klicken oder zu „Gespeicherte Filter“ (2) zurückkehren:
Nach dem Verlassen des Filtermodus ist der Filter-Button wieder grau (1) und Sie sehen die Liste der gespeicherten Filter (2) anstelle der Filteroptionen. Wenn Sie einen Filter ausgewählt haben und wieder alle Ihre Dokumente sehen möchten, klicken Sie auf „Zurücksetzen“ (3).
Der von Ihnen erstellte Filter (und die Gruppe) erscheint je nach Auswahl im Dialog „Als neu speichern“ entweder unter „Geteilt“ oder „Persönlich“. Über das „...“-Symbol erhalten Sie eine Liste von Funktionen, die Sie auf Ihren gespeicherten Filter anwenden können.
Im „...“-Menü können Sie mit „Bearbeiten“ erneut den Dialog „Als neu speichern“ öffnen, um allgemeine Einstellungen anzupassen. Um die Filteroptionen für einzelne Filter zu ändern, klicken Sie einfach auf den gewünschten gespeicherten Filter, wechseln in den Filtermodus, passen die Optionen an und speichern Ihre Änderungen.
Spalten anpassen
Sie können das Spaltenmenü öffnen, indem Sie auf das Spaltensymbol klicken.
Das Spalten-Anpassungsmenü wird auf der rechten Seite angezeigt.
Die Spalten sind in zwei Gruppen unterteilt: „Spalten in der Tabelle“, also die sichtbaren Spalten in Ihrer Ansicht, und „Spalten nicht in der Tabelle“, die standardmäßig nicht sichtbar sind und die Sie bei Bedarf hinzufügen können. Die Reihenfolge der Spalten können Sie ändern, indem Sie die Namen an die gewünschte Position ziehen oder sie zwischen „Spalten in der Tabelle“ und „Spalten nicht in der Tabelle“ verschieben. Zusätzlich gilt:
Sie können eine Spalte direkt ausblenden, indem Sie auf das Minus-Symbol klicken.
Sie können Spalten, die Sie am Anfang der Tabelle (linke Seite) sehen möchten, auch anpinnen, indem Sie auf das Pin-Symbol klicken. Angepinnte Spalten können untereinander ebenfalls umsortiert werden.
Sie können das Anpinnen der Spalten durch erneutes Klicken auf das Pin-Symbol wieder aufheben.
