Por favor, ten en cuenta: Este artículo es una traducción generada por IA.

Documentos confidenciales son documentos restringidos a un grupo limitado de usuarios, en lugar de a todos en el proyecto. A menudo se utilizan para contenido sensible, como contratos, finanzas, acuerdos legales, información propietaria u otros documentos.

Aseguran que solo los miembros autorizados del equipo puedan verlos o gestionarlos, almacenados de manera segura en la sección de Documentos confidenciales del proyecto.

El acceso a documentos confidenciales es gestionado por los administradores del proyecto y puede controlarse tanto a nivel de proyecto como a nivel de fase.

A nivel de proyecto, un miembro del equipo puede recibir acceso a documentos confidenciales abriendo la opción 'Editar miembro del equipo' y marcando la casilla 'Tiene acceso a documentos confidenciales':

A nivel de fase, los usuarios pueden acceder a documentos confidenciales solo si están en un rol de fase de proyecto que lo permita explícitamente. Los roles son gestionados por permisos de usuario, como se describe en este artículo.

Todos los documentos confidenciales se almacenan y gestionan en la sección de Documentos confidenciales.

El proceso de carga es el mismo que para documentos regulares. Sin embargo, los documentos deben subirse desde la sección de Documentos confidenciales y solo serán visibles en esta sección.

Al subir o editar un documento en la sección confidencial, se puede elegir un tipo de documento en los detalles del documento. Los documentos confidenciales tienen diferentes tipos de documentos que los documentos regulares:

Estos tipos de documentos se pueden usar para filtrar los documentos en la vista general de documentos.

Los documentos confidenciales pueden tener el mismo estado que otros documentos no confidenciales, compartidos, publicados y archivados, pero seguirán siendo visibles solo para los miembros del equipo que tengan acceso a los documentos confidenciales.

Puedes encontrar información sobre el workflow de estado de documentos en este artículo.

Los documentos o modelos confidenciales pueden ser vistos en el WebViewer por usuarios que tengan permiso para verlos.

En los detalles del documento, puedes elegir si un documento será visible en WebViewer o no. Esto se puede hacer tanto para documentos regulares como para documentos confidenciales.

Cuando se abren en el WebViewer, los documentos confidenciales se muestran de la misma manera que los archivos regulares, pero su visibilidad sigue estando restringida a los usuarios autorizados.

Los workflows pueden activarse con la carga de un documento confidencial. Sin embargo, si el workflow incluye una acción, por ejemplo, aprobar o revisar el documento, el miembro del equipo que realice la acción debe tener permiso para acceder a Documentos confidenciales.

Más información sobre la gestión de workflows se puede encontrar aquí.

Los documentos confidenciales y regulares pueden agruparse en un grupo de documentos. Los miembros del equipo sin derechos de acceso solo verán los documentos regulares, por lo que el número total de archivos mostrados puede diferir entre los usuarios.

Puedes encontrar más información sobre los grupos de documentos aquí.

Los documentos confidenciales también pueden asignarse a paquetes de trabajo. Al igual que con los grupos de documentos, los usuarios que no tienen permiso para ver documentos confidenciales solo verán los regulares.

Puedes encontrar más información sobre los paquetes de trabajo aquí.