Con Revisiones de Documentos, disponibles en el Plan Ultimate, puede asignar un documento (o un grupo de documentos) para ser revisado y seguir el proceso. Una vez que se asigna una revisión a un usuario, los documentos en la revisión quedan congelados. Esto significa que no se pueden agregar nuevas versiones de documentos en conflicto mientras los documentos están en revisión, ayudándole a mantener sus documentos actualizados.
Para crear y trabajar con Revisiones en su proyecto (fase), siga los pasos a continuación.
Permisos de Usuario
En BIMcollab Twin, el acceso del usuario está definido por los administradores a través de Roles de Usuario. Antes de que los usuarios puedan trabajar con revisiones, primero necesitan tener permiso para hacerlo a través de los Permisos de Rol de Usuario.
Como administrador, para habilitar Revisiones para un rol de usuario específico, vaya a la pestaña de Roles de Usuario (1) en la página de Configuración del Espacio. Seleccione el rol de usuario requerido, seleccione Permisos (2) del menú a la izquierda y haga clic en el botón Editar Permisos (3).
Desde la pestaña de Revisión, seleccione si el usuario en este rol de usuario puede: Ver (1), Añadir (2), o Editar (3) las revisiones en esta fase del proyecto. Puede crear múltiples roles de usuario con diferentes permisos.
Por ejemplo, solo ciertos usuarios pueden agregar revisiones, y solo ciertos usuarios pueden ver o editar permisos.
En la pestaña de Permisos, también debe asegurarse de que en el menú de Documentos, la función Nueva tabla (vista previa de tecnología) esté activada.
Cree la Revisión
En el entorno del Proyecto, primero seleccione la ubicación correcta, el proyecto y la fase del proyecto.
En el módulo de Documentos, seleccione el documento requerido o un grupo de documentos relacionados que necesitan ser revisados. Haga clic en el icono de revisiones desde el menú rápido.
El menú Crear revisiones se abrirá, con un listado de campos de información:
- El Número de Referencia es un número único asignado de forma automática a esta Revisión.
- El campo Descripción es donde puede ingresar una descripción de texto libre de su revisión.
- Los usuarios asignados son responsables de actualizar y cargar la nueva versión del documento. Seleccione uno o más usuarios del listado desplegable.
- El campo Informado es donde puede seleccionar uno o más usuarios para ser notificados por correo electrónico cuando se cree esta revisión.
- Fecha de Inicio la fecha actual se ingresa automáticamente en el campo de Fecha de Inicio.
- Fecha de finalización es donde puede seleccionar la fecha límite para esta revisión.
- La sección Documentos es donde verá el listado de los documentos seleccionados a los que se aplicará esta revisión.
Cuando haya terminado de agregar y revisar la información, haga clic en Guardar.
Una vez que se ha creado una Revisión, no puede ser cancelada ni eliminada.
Los documentos que se añaden a la revisión se congelan automáticamente, como lo indica el icono de congelado en la página de resumen del documento. Esto evita que usuarios que no sean los responsables carguen versiones de documentos conflictivas mientras se revisan los documentos.
Vea la Revisión
El listado de Revisiones creadas se puede localizar en el módulo de Tareas pendientes, bajo la pestaña Revisiones (1).
La visión general muestra información relevante sobre la revisión, incluyendo el estado actual de la misma.
Las revisiones pueden tener cualquiera de los siguientes estados:
- Abierto: La revisión está abierta.
- Urgente: El vencimiento de la revisión ha pasado.
- Completado: La revisión ha sido cerrada y se han subido nuevas versiones del documento.
Edite la Revisión
Al hacer clic en el número de revisión, se abre la página de Detalles de la Revisión. Aquí puede ver la información de la revisión y los documentos que forman parte de esta revisión. Bajo Tareas pendientes (1) puede agregar un elemento de comunicación (nota, pregunta o tarea), que le permite iniciar una discusión o asignar tareas adicionales relacionadas con la revisión. Los elementos de comunicación creados para la revisión también están disponibles en la visión general de todos los elementos de comunicación en la pestaña de Tareas pendientes. Bajo Eventos (2) puede ver las últimas acciones realizadas por los usuarios en esta revisión.
El remitente de la revisión y otros usuarios de su empresa pueden editar la revisión (siempre y cuando no haya sido resuelta) haciendo clic en el Botón de edición (3).
Para comenzar a trabajar en los documentos, descárguelos utilizando el Icono de descarga (4), lo cual asegura que está trabajando en las versiones más recientes de los documentos. Puedes optar por descargar solo las versiones más recientes del documento seleccionando solo la versión 'Documento'. O descargue los documentos con sus adjuntos y documentos vinculados. También puede descargar el listado de carga para un proceso más eficiente al subir nuevos documentos.
Cuando haya terminado de editar los documentos, puede subir la nueva versión del documento desde la página de Documentos. Siga este artículo para cargar manualmente o cargar utilizando el Listado de Carga.
Cuando se carga un nuevo documento, las nuevas versiones (5) se enumeran en la página de detalles de revisión, en el menú de Documentos.
Cuando se termine el trabajo en la revisión, el remitente y otros usuarios de su empresa pueden cerrar la revisión, haciendo clic en el botón Resuelto (6).
Si no se ha cargado una nueva versión de un documento, se mostrará un El mensaje se mostrará debajo del documento. Haga clic en guardar para Cerrar la revisión, lo que cambia el estado de la revisión a 'completado'.
Una vez completada la revisión, ya no se puede editar. Cuando se cargan nuevas versiones de los documentos, no forman parte de esta revisión y, como tal, no aparecerán en la página de detalles de la revisión.