Bitte beachten: Dieser Artikel ist eine KI-generierte Übersetzung.
Die Dokumentenübersicht zeigt Informationen, die in Spalten organisiert sind. Die Reihenfolge und Sichtbarkeit dieser Spalten sind anpassbar, sodass Sie definieren können, wie die Informationen angezeigt werden.
Sie können auch Filter verwenden, um anzupassen, welche Informationen in der Übersicht angezeigt werden.
⚠️ Achtung: Die Anpassung der Spalten und die Verwendung der Filter werden vom WebRaum-Admin aktiviert und sind pro Benutzerrolle festgelegt.
Im Abschnitt 'Bearbeiten von Berechtigungen' der Benutzerrolle sollte 'Verwendung der alten Tabelle' auf 'Nie' gesetzt sein:
Wenn diese 'Verwendung der alten Tabelle' auf 'immer' gesetzt ist, verwenden Sie die alte Methode zur Anzeige von Spalten und Filtern. Wie das funktioniert, können Sie in diesem Artikel nachlesen: Dokumenten-Tab
Die Dokumentenliste
Das Dokumentenmodul ist in einige Abschnitte unterteilt: Menü (1), Raumstruktur (2) und Gespeicherte Filter (3).
Das Menü (1) bietet einige Funktionen und Filter innerhalb Ihrer Dokumente. Die Struktur der Projektphase ist auch unter der Raumstruktur (2) sichtbar, mit den Grundstücken, Gebäuden und Etagen, denen Dokumente zugeordnet werden können. Gespeicherte Filter (3) sind verfügbar, um schnellen Zugriff auf eine angepasste Methode zur Filterung gewünschter Dokumente zu geben.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dokumentenliste auf verschiedene Weise anzupassen:
1. Dokumentensuche: Verwenden des Suchfelds, um ein bestimmtes Dokument zu finden
2. Filter erstellen: Anwenden von Filtern, um die Liste zu verfeinern und die gewünschten Dokumente anzuzeigen
3. Spalten bearbeiten: Anpassen der Spalten, um die Sichtbarkeit von Dokumentendetails in der Liste zu steuern
Die letzten beiden Funktionen werden in diesem Artikel ausführlich erklärt.
Verwendung von Filtern
Mit Filtern können Sie bestimmen, welche Informationen in der Tabelle angezeigt werden.
Wenn Sie Ihre Dokumentenliste filtern möchten, beginnen Sie mit dem Aktivieren der Filtertaste. Die Taste wird gelb, sobald Sie sich im Filtermodus befinden, und Filteroptionen werden angezeigt:
Markieren Sie die Filter, die Sie verwenden möchten, sodass wir in diesem Beispiel nur die abgelaufenen Zeichnungen sehen möchten:
Um diesen Filter für die zukünftige Verwendung zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Als neu speichern'. Geben Sie im nächsten Fenster einen Namen und optional einen Gruppennamen ein. Wenn Sie einen Gruppennamen eingeben, wird er entweder einer bestehenden Gruppe zugeordnet oder eine neue erstellt. Wählen Sie die Option 'Geteilt', wenn Sie möchten, dass Kollegen auf den Filter zugreifen können; andernfalls bleibt er privat für Sie. Sie können auch wählen, den Filter an eine bestimmte Projektphase anzuhängen, sodass er nur innerhalb dieser Phase verfügbar ist, indem Sie "'An Projektphase angehängt'" auswählen.
Um den Filtermodus zu verlassen, können Sie auf die gelbe Filtertaste (1) klicken oder zu 'gespeicherten Filtern' (2) zurückkehren:
Nach dem Verlassen des Filtermodus wird die Filtertaste wieder grau (1) und Sie können die gespeicherte Filterliste (2) anstelle der Filteroptionen sehen. Wenn Sie einen Filter ausgewählt haben und alle Ihre Dokumente wieder sehen möchten, klicken Sie auf 'Zurücksetzen' (3).
Der von Ihnen erstellte Filter (und die Gruppe) wird je nach Ihrer Wahl im Dialog 'Als neu speichern' entweder unter dem Abschnitt 'Geteilt' oder 'Persönlich' angezeigt. Durch Klicken auf das '...' Symbol erhalten Sie eine Liste von Funktionen, die Sie auf Ihren gespeicherten Filter anwenden können.
In der '...' Liste ermöglicht die Auswahl von 'Bearbeiten', den Dialog 'Als neu speichern' erneut aufzurufen, um allgemeine Einstellungen anzupassen. Um die Filteroptionen für einzelne Filter zu ändern, klicken Sie einfach auf den gewünschten gespeicherten Filter, wechseln Sie in den Filtermodus, passen Sie die Optionen nach Bedarf an und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Anpassen von Spalten
Sie können das Spaltenpanel öffnen, indem Sie auf das Spaltensymbol klicken.
Das Spaltenanpassungspanel wird auf der rechten Seite angezeigt.
Spalten sind in zwei Gruppen unterteilt: "Spalten in der Tabelle", was die sichtbaren Spalten in Ihrer Ansicht bedeutet, und "Spalten nicht in der Tabelle", die standardmäßig nicht sichtbar sind und die Sie nach Bedarf einblenden können. Die Reihenfolge der Spalten kann durch Ziehen ihrer Namen an eine bevorzugte Position geändert werden, oder indem Sie sie zwischen "Spalten in der Tabelle" und "Spalten nicht in der Tabelle" hin- und herbewegen. Zusätzlich:
Sie können eine Spalte direkt ausblenden, indem Sie auf das Minus-Symbol klicken.
Sie können auch Spalten anpinnen, die Sie am Anfang der Tabelle (linke Seite) sehen möchten, indem Sie auf das Pin-Symbol klicken. Angepinnte Spalten können auch untereinander neu angeordnet werden.
Sie können die Spalten durch erneutes Klicken auf das Pin-Symbol wieder lösen.
